Construisons la prévoyance
que la Suisse mérite.
Chez CreditX, nous pensons que l’avenir de la prévoyance passe par une nouvelle manière de conseiller. Plus moderne. Plus transparente. Plus intelligente. Nous réunissons des spécialistes de la prévoyance autour d’une même vision : offrir à nos clients un conseil de premier ordre et faire progresser notre métier.
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Trois principes qui structurent notre manière d'exercer le conseil.
Rigueur analytique
Toute recommandation part d'un bilan chiffré : lacunes de retraite, de décès et d'invalidité sont calculées, documentées et présentées au client.
Indépendance
Intermédiaire indépendant en architecture ouverte : nous comparons les solutions de plusieurs compagnies partenaires et retenons celle qui sert l'intérêt du client.
Technologie propriétaire
Moteur de calcul, lecture automatisée des certificats de prévoyance, applications web et iOS : nos conseillers travaillent avec des outils conçus en interne.
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